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6月10日，苹果WWDC全球开发者大会召开，其中新一代苹果系统从感官体验、产品融合、人工智能创新等角度升级，来综合提高用户的操作效率和使用体验。当前来看，国内外大模型持续迭代、通信算力基础设施与AI生态日益完善、AI创新赋能消费电子、机器人、智能驾驶，全社会处于智能化进程中，人工智能产业链有望迎来新周期。
天风证券表示，关税政策调整驱动中国苹果产业链厂商预期改善。随着苹果公司出口关税环境的改善，中国的上游产业链厂商的出货量预期也随之提升。西部证券认为，AI的能力和应用落地在快速发展，计算资源仍然是AI创新的主要瓶颈，AI基础设施需要计算、存储和网络的同步系统创新，算力投资和升级是确定性的主旋律。
通信算力、AI应用方向受到资金关注，近10个交易日，聚焦AI算力+消费电子终端的5G通信ETF（515050）获得资金净流入超1亿元。